Amikor egy érdeklődő elveszik, mert nem volt idő rögzíteni az adatait – ismerős? A legtöbb értékesítési csapat nem azért veszít el ügyfeleket, mert rossz az ajánlatuk, hanem mert az adatok szanaszét hevernek: egy e-mailben, egy jegyzetfüzetben, egy WhatsApp-üzenetben. A Microsoft Dynamics 365 Sales CRM pontosan ezt a problémát oldja meg – a Grepton AI-megoldásaival pedig egy lépéssel tovább is megy.
Az adatok szétszórva: e-mailben, jegyzetben, Excelben – kézzel összeszedve.
A Grepton AI mindent felismer, és egy helyen, rendszerezve tartja.
Mit tud a Dynamics 365 Sales CRM önmagában?
A rendszer teljes ügyfél- és érdeklődő-nyilvántartást, automatizált értékesítési tölcsért, valamint natív Outlook, Teams és LinkedIn integrációt kínál. A beépített Copilot már önmagában is javasol következő lépéseket, e-mail-válaszokat generál, sőt hangulatot is felismer egy-egy hívás során.
A Grepton AI CRM: ahol az adat magától a helyére kerül
A Grepton AI a beépített Copilot képességeit egyedi, üzleti folyamatokra szabott automatizmusokkal egészíti ki: a beérkező dokumentumokból, üzenetekből és jegyzetekből egymással összekapcsolt CRM-rekordokat hoz létre. Az alábbi ábrán kattints egy bemenetre, hogy lásd, mi történik vele.
Dokumentumból CRM-rekord egyetlen kattintással: egy beérkező PDF, Word- vagy Excel-fájl, sőt akár egy fényképezett névjegykártya is elég ahhoz, hogy a rendszer létrehozza a megfelelő Dynamics 365-rekordot – egy ajánlatkérésből értékesítési lehetőség, egy szerződésből szerződésrekord, egy fotóból kapcsolattartói adatlap. E-mailből azonnal értékesítési lehetőség jön létre: az AI felismeri a céget, a kapcsolattartót, az igényt és a becsült értéket. A különböző csatornák – WhatsApp, Facebook, Instagram, webchat, Teams – egységes, átlátható ügyféltörténetben jelennek meg. Egy megbeszélés jegyzetéből vagy hangfelvétel-átiratából pedig automatikusan határidős feladatok és felelősök keletkeznek.
A folyamat lényege, hogy a Grepton AI nem egy különálló eszköz, hanem beépül a napi munkába: bármelyik csatornáról érkezik az információ, a rendszer felismeri, rendszerezi, és a megfelelő CRM-rekordhoz kapcsolja – anélkül, hogy bárkinek kézzel kellene begépelnie.
Mit tud a Grepton AI négy konkrét helyzetben:
Egy beérkező PDF, Word- vagy Excel-fájl, sőt egy fényképezett névjegykártya is elég ahhoz, hogy a rendszer létrehozza a megfelelő Dynamics 365-rekordot. Egy ajánlatkérésből értékesítési lehetőség és a hozzá tartozó tételsorok, egy szerződésből szerződésrekord, egy fotóból kapcsolattartói adatlap – kézi adatbevitel nélkül.
Az AI felismeri a céget, a kapcsolattartót, az üzleti igényt és a becsült értéket, majd ezekből egyetlen kattintással létrehozza a megfelelő rekordot. Így egyetlen érdeklődő sem vész el amiatt, hogy az adatok nem kerültek időben a rendszerbe.
WhatsApp, Facebook, Instagram, webchat vagy egy Teams-megbeszélés – a különböző csatornákon érkező információk egyetlen, átlátható idővonalon jelennek meg, strukturált érdeklődő-, lehetőség- vagy ügyrekordként.
Egy megbeszélés jegyzete, egy hangfelvétel átirata vagy egy szabad szöveges összefoglaló automatikusan határidős feladatokká alakul, felelősökkel és a megfelelő értékesítési lehetőséghez kapcsolva – nem marad egy külön OneNote-fájlban.
Miért számít ez a gyakorlatban?
Kevesebb kézi adminisztráció azt jelenti, hogy az értékesítők több időt töltenek az ügyfelekkel, és kevesebbet a rendszer feltöltésével. A vezetők pedig pontosabb, valós idejű képet kapnak az értékesítési folyamatokról, hiszen nem marad kint adat egy jegyzetfüzetben vagy egy elfelejtett e-mail-szálban.
Ez akkor is igaz, ha az ügyfél öt különböző csatornán keresztül keresi meg a céget – az AI mindegyiket egyetlen idővonalba rendezi. Próbáld ki lent: kapcsold ki-be a csatornákat, és nézd meg, mi történik.
5 csatorna → 1 egységes ügyféltörténet
A folyamat lényege, hogy a Grepton AI nem egy különálló eszköz, hanem beépül a napi munkába: bármelyik csatornáról érkezik az információ, a rendszer felismeri, rendszerezi, és a megfelelő CRM-rekordhoz kapcsolja.
Vágjunk bele közösen
A Grepton mint hivatalos Microsoft partner az Önök egyedi mezőire és folyamataira szabva állítja be az AI-megoldásokat – az első lépéstől a napi működésig.
További részletek az oldalon →
